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健力宝正筹备上市,计划在明年启动股改

发布时间:2018-06-13  来源:未知  作者:木木

    关于健力宝有意上市的消息得到了证实。6月12日,南方日报记者致电广东健力宝集团有限公司(以下简称“健力宝”)多位工作人员以及三水当地官员求证健力宝是否正在筹备上市,对方均证实了该消息。

    其中,健力宝管理中心副总经理周丽向记者表示,“目前健力宝集团确实正在筹备上市。”而来自三水金融办相关负责人确认,健力宝拟以健力宝食品为上市主体,计划在明年启动股改。

    作为鼎盛时期年销售额一度以50多亿元成为全国饮料业排名第一的企业,健力宝继21年前曾谋求赴港上市后,如今再次启动筹备上市而备受关注。

    这种关注的背后,更是对于“东方魔水”能否再度雄起的期待。这家命运多舛的饮料企业,在几度易主后,积极发力新品,今年以来更是推出了“健力宝小饼干”等产品,似乎有意进军食品领域。

    在多元化战略的指引下,再谋求借力资本市场,“东方魔水”能否重振当年雄风?

   中信系入主后即确定上市计划

    6月11日起,有关健力宝正在筹备上市的消息引发关注。

    南方日报记者为此联系健力宝多位工作人员以及三水当地官员后,对方均证实了该消息。其中,健力宝管理中心副总经理周丽向记者明确承认,目前健力宝集团确实正在筹备上市,但具体事宜仍不适合对外公布。

    “实际上在中信系旗下公司接手健力宝后,谋求上市就被确立为健力宝的一个战略目标。”一位不愿意透露姓名的三水区当地官员对南方日报记者说。

    而中信系旗下的北京淳信资本管理有限公司,正是2016年底从统一集团手上出资收购健力宝贸易股份的主体。

    资料显示,2004年,健力宝集团将所有权和经营权拆分,与统一旗下统一企业(中国)投资有限公司展开业务合作,成立佛山市三水健力宝贸易有限公司(下称“健力宝贸易”),负责其全部品牌在中国大陆市场的专属销售。

    到了2016年11月,统一集团宣布将健力宝贸易100%股权出售给广东健力宝集团,价格为9.5亿元人民币。实际上,该笔出售费用由中信集团旗下的北京淳信资本管理有限公司提供。

    三水区金融办有关负责人表示,健力宝上市目前处于“马拉松的起跑阶段”,上市前的准备工作正在推进中。

    该负责人表示,健力宝方面计划以佛山市三水健力宝食品有限公司(下称“健力宝食品”)作为上市主体谋求上市。这需要将健力宝集团的不动产、商标等资产转移到健力宝食品名下,才能开展后续的股改、辅导、上市申请等工作,预计健力宝将于2019年实行股改。

    这并非健力宝首次谋求上市。

    资料显示,1997年,健力宝在香港联合交易所上市的方案行将通过,但由于某些原因,健力宝放弃了香港上市。

    几度易主后重回国资怀抱

    实际上,在1997年曾谋求赴港上市的这一年,也是健力宝成立以来的转折年。

    据资料显示,这一年,当38层楼高的广州健力宝大厦落成时,健力宝的销量却以每年几万吨的速度持续下降。与此同时,娃哈哈、乐百氏等饮料品牌迅速崛起。

    在这样的情况下,两年后,健力宝曾提出在公司内部实行员工股份合作制方案,由管理层自筹资金买下政府所持有的股份。但彼时内部收购的方案最终没有通过,却由此开启了健力宝数度易主之路。

    2002年初,健力宝迎来了第一位买家。

    当年,在三水的健力宝山庄内,三水市政府向浙江国投转让健力宝75%的股份,作价3.38亿元。在这之后,浙江国投的实际控制人张海入主健力宝,开始对宝丰酒业、华意电器等多家企业发起收购。

    系列投资过后,健力宝却出现了资金危机。据当时的媒体报道,健力宝一度负债近30亿元,其中短期债务15亿元,实际资产负债率高达70%。

    到了2004年,以1亿美元的作价,健力宝被台湾统一集团所收购后,在很长一段时间内,这位昔日的饮料界霸主似乎消失在公众的视野之中。

    直到两年前,统一集团选择把健力宝贸易出售。

    据公告显示,2016年底,统一集团发布公告称,该公司与健力宝签署股权转让合同,将其持有的健力宝贸易100%股权出售给后者,成交额为9.5亿元人民币。

    对于为何选择出售健力宝贸易,统一集团表示,由于健力宝授予健力宝贸易在中国地区的品牌专属权将于2016年12月到期,健力宝大股东要将品牌生产、贸易一致化,因此希望回收该公司经营权。

    值得注意的是,实际上接盘健力宝贸易的是北京淳信资本管理有限公司。据悉,相关各方同意由中信资产管理有限公司旗下的北京淳信资本管理有限公司出资,支持健力宝回购健力宝贸易公司100%股权。

    资料显示,中信资产管理成立于2002年,为中国中信集团旗下成员,而中国中信集团为国务院直属国家授权投资机构。这意味着,健力宝在数度易主后,重回国资怀抱。

    多元化+资本能否让企业“雄起”?

    在经历数度易主的过程中,健力宝仍然持续发力新品。

    南方日报记者通过健力宝官方网站发布的信息发现,在近三年来,健力宝一直持续推出新产品。据官网发布的信息显示,2015年3月,健力宝全面推行新品新模式,实行“新品包销制”的营销新战略。

    在这一年的全国糖酒商品交易会上,健力宝推出了汉方健力宝“轰茶君”“阳光果葩”“激奇”“健力宝纤体罐”等多款新产品;次年,健力宝又推出了新产品“斯尔达希”等。

    从整个产品线看,健力宝似乎还有意进军食品领域。南方日报记者在在健力宝官方网站上注意到,目前该公司发布的9款产品中,其中一款休闲食品“健力宝小饼干”。

    而早在今年2月,健力宝还把旗下的“佛山市三水健力宝贸易有限公司”变更为“佛山市三水健力宝食品有限公司”,经营范围也新增了研发、生产、销售、国内贸易和电子商务等。

    截至目前,健力宝并未明确表明是否进军食品领域。但健力宝的多元化战略思维却有历史可溯,早在1999年健力宝曾研发中式快餐品牌“力宝饭”等。

    且不论健力宝此番多元化战略成果如何,但在当下选择筹备上市,市场分析认为是一个好时机。

    “从IPO‘堰塞湖’逐渐见底这个角度出发,企业现在开始筹备上市,将会缩短排队过审的时间。”安信证券投资顾问李超洛表示,食品饮料板块自2016年至今,在A股市场有优于其他行业板块的持续稳定表现。

    在他看来,健力宝选择这个节点筹备上市,将有更高的机会获得比A股市场新股上市平均更高的估值。同时,IPO“堰塞湖”已从最高峰时的约900家降至不到300家,逐渐“见底”,IPO排队时间明显缩短。

    “如企业财务规范、股改以及申请材料上交等都顺利的话,健力宝上市最快也要到明年底。”李超洛说。

    ■相关

    券商:预计最快明年底能上市

    针对当前国内IPO审核情况,健力宝目前谋求上市是否是好时机?上市后又能获得多大的估值?对此,南方日报记者采访了安信证券投资顾问李超洛。

    南方日报:从目前审核的情况来看,你认为健力宝选择现在筹备上市,是不是一个好的时间节点?

    李超洛:从IPO“堰塞湖”逐渐见底这个角度出发,企业现在开始筹备上市,将会缩短排队过审的时间。健力宝是属于食品饮料行业板块,该板块自2016年至今,在A股市场有优于其他行业板块的持续稳定表现,本人认为核心的原因是除了行业市场总额规模在不断的扩大、还有在消费升级的大环境下,行业总体盈利得以持续以维持相关个股股价稳定和走好。

    总而言之,健力宝选择这个节点筹备上市,将有更高的机会获得比A股市场新股上市平均更高的估值。

    南方日报:根据现在的审批节奏,从筹备到上市要多长时间?

    李超洛:IPO“堰塞湖”已从最高峰时的约900家降至不到300家,逐渐“见底”,IPO排队时间明显缩短,现阶段从首次提交材料到上会审核仅有10个月的时间。

    对于健力宝的上市筹备,首先要执行的是股改,从筹划改制到设立股份有限公司,一般需要6个月左右。其后是保荐机构(中信的可能性最大)和其他中介机构进行尽职调查和制作申请文件,约需3至4个月。

    从中国证监会审核到发行上市现阶段操作时间在10个月左右,未来即使有可能缩短也是7—9个月左右的时间。如企业财务规范,股改以及申请材料上交等都顺利的话,健力宝上市最快也要到下一年底。

    南方日报:能否解读一下为什么健力宝在这个时间上市?

    李超洛:根据市场研究机构数据显示,2015—2017年运动和功能性饮料的市场总额分别是501亿元、568亿元、590亿元,预计2018年—2020年市场总额分别是619亿元、650亿元和685亿元。

    运动功能性饮料市场未来景气度相对高,去年该类市场份额中,健力宝占16.4%,排在占29.3%市场份额的红牛之后。预计健力宝上市后,有助快速打开营销渠道、实现市场份额更高占据,提升盈利能力。




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