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前11月券商集合理财产品业绩:权益类收益走高 债券类平均回报率2

发布时间:2017-12-04  来源:未知  作者:木木

部分权益类产品前11月收益率数据来源:Wind 章子林/制表 部分权益类产品前11月收益率数据来源:Wind 章子林/制表

  中国基金报记者 章子林 项晶

  今年以来,A股市场维持震荡态势,特别是11月以来,市场分化更为明显。不过,券商集合理财收益率却维持上涨趋势,权益类产品收益率持续走高,近400只产品取得正收益,占比超六成;债券类平均收益2.93%,13只产品收益率超过10%。

  权益类产品收益率走高

  沪指11月累计下跌2.24%,以A股市场为主要投资标的的理财产品收益率却出现上升态势。

  统计显示,若剔除分级产品,纳入统计的601只券商集合理财产品今年前11月的平均收益率为5.97%。其中,有近400只产品取得正收益,占比超六成。

  从混合型产品来看,收益率在50%以上的有18只,其中收益率在100%以上有2只产品,分别是方正量化强势7号和金中投新三板掘金1号,收益率分别为109.83%和104.48%。值得注意的是,东方红资产管理表现依旧亮眼,在前20名中,有14只产品都是东方红旗下的,且收益都在50%以上。

  不过,混合型产品的头尾业绩相差较大,业绩最好的产品收益率超过100%,最差的则亏损达49.76%。

  从股票型券商理财产品来看,11月收益率保持较为积极的上升态势。统计显示,今年前11个月,股票型券商集合理财的平均收益率为2.58%。在前20名中,13只产品收益率在20%以上,2只产品收益率在50%以上。

  长城证券投资顾问龚科表示,从历史上看,券商集合理财产品的市场把控性较高,特别是在大盘止跌回升初期,往往有较好的表现。

  “11月我们降低了今年涨幅过大的品种,比如白酒,增加了基本面好、有分歧,但涨幅不过分的品种。”华东一家券商资管权益投资的相关负责人表示,公司在11月以后逐步降低整体仓位,积极寻找新品种布局。在他看来,在谨慎乐观下,持仓品种比仓位更重要。

  2017年还有最后一个月,上述人士表示,A股市场在短期内的运行格局仍将保持典型的结构性特征,12月将以研究筛选个股为主,准备在合适的时间增加合适的品种,提高股票仓位,保持适度均衡,没有太多行业偏好,蓝筹、周期、成长均可,关键是评估基本面变化和估值,判断预期差。

  债券类平均收益2.93%

  从债券型产品业绩来看,大部分表现相对稳定。据Wind资讯统计,928只有业绩可查询的债券类券商集合理财产品(未披露11月30日数据的不纳入)中,近九成产品获得正收益,今年前11个月平均收益率为2.93%。

  具体来看,若简单剔除名为“进取级”或者“B级”产品,13只产品收益率超过10%。

  表现优秀的有浙商恒天季季聚利6号,今年前11月取得了16.40%的收益;浙商恒天季季聚利2号、东方红增利7号分别大涨了15.32%、15.28%,紧跟其后;东方红增利7号、齐鲁赤月1号、东方红增利3号、东方红增利2号等同期收益均逾10%。

  值得关注的是,在上述13只业绩超10%的产品中,浙商资管旗下产品占到6席,东方红资管旗下占到3席,表现抢眼。

  沪上某债基基金经理表示,受金融去杠杆影响,债市自年初以来短端利率持续上行,期限利差持续收窄。11月下旬央行等五部委联合发布了资管新规,对市场进一步造成压力,引发利率快速上行,债市波动加大。在其看来,债市悲观情绪修复尚需时间,预计至年末债市情况很难乐观。

  另外一位固收基金经理告诉记者,货币政策偏紧边际收紧资金面,叠加12月份美联储加息临近、通胀预期加剧以及对后续监管落地的担忧等,都对债市造成了一定压力,短期内债市难言乐观。不过从中长期看,债市的配置价值在逐渐显现。“目前国内10年期与5年期国债利差收窄到1.8个基点,10年期和1年期国债到期收益率一度出现倒挂。期限利差触及历史低位往往预示着利率在未来一段时间内将面临拐点。”

  对于未来债市投资策略,上述债基基金经理坦言,一方面仍将以精选个券,获取票息收入为主;另一方面可趁资金面、海外因素产生短期冲击时逐步增配利率债,从中期看,尤其看好目前收益率处在波动区间上限的长期利率债的配置价值。




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